- Q:据说 Lumentum 光芯片整体扩展周期会比较长一点,按照您说的是明年可能一季度之后就不太会存在比较紧缺状况发生?
2023-10-25 00:00:00
A:对,从他的计划综合来看,量是足够的。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:到明年整个光芯片端可能会存在一定的紧缺,我们是否有充分的库存去备货?别的竞争对手真的会抢这块份额吗?
2023-10-25 00:00:00
A:不是,更紧缺的是今年下半年,还有明年第一季度。明年下半年大家都在扩容,包括像 Lumentum激光器的扩展。目前我们备货还是很充足的,这方面倒是不太担心。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:400G、800G 产品送样的话,是给设备厂商送样测验的,有的模式是很多厂商直接给云厂商验证?这两种方式在出货节奏上是不是会有一定差别?
2023-10-25 00:00:00
A:两个都得做,LPO方面与厂家合作是更重要的,因为需要两边配合来调动,所以我们也是两边都送。包括微软、Meta、亚马逊都有直接送样。这些取决于对各厂商的计划,再取决于我们的商业模式。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:如果 800G 用在 400G 交换机上,会不会影响它的性能表现?我的理解是,用 25.6T 的容量,但是支持 800G 的交换机。
2023-10-25 00:00:00
A:如果我对问题理解正确的话,800G 不太能用吧,接口都不一样。800G的交换机用的都是 51.2T 的容量,如果不是的话,没有意义。而且如果是 400G就用 400G 光模块,成本和功耗都已经优化了。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:关于微软的这一块,我们开发的进展现在怎么样?800G 的起量了吗?
2023-10-25 00:00:00
A:最近,微软的 800G 也是比较慢一点。他把订单发给了很多的模块厂家和设备厂商,看来现在还是想先从设备厂商入手。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:战争如果发展下去对我们公司会带来什么样的影响吗?公司有预判吗?
2023-10-25 00:00:00
A:总的来说,会有一些影响,增强整个宏观经济的不确定性;直接影响大概没有。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:由于以色列战争的问题,部分订单会否转到中国,这块公司看到的是一个什么样的情况?
2023-10-25 00:00:00
A:没有,以色列并不生产,只是研发,对产业链没有什么大的影响。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:另外关于 400G 还有一种说法,就是国内由于英伟达的芯片禁售了以后,会加大对 400G 的需求量,从而带动 400G 的产品,这样的说法对吗?
2023-10-25 00:00:00
A:国内不太一样,国内是多模的。400G 现在的需求提升不是用于 GPU,而是用于传统交换机,比如亚马逊忽然间把量提起来了,这些都是传统级的。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:原来说只能上 800G 的,现在可能暂时先上 400G,会不会给 400G带来了超预期的需求?使得其价格上涨?
2023-10-25 00:00:00
A:价格上涨不太可能,不过暂时也不会跌,现在 400G 是供应不过来的。400G 带来的机会起码超过上半年,整个行业的放量会非常大。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:用的最多的还是中际,对吗?
2023-10-25 00:00:00
A:从量上是这样的。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:有一种说法是博通与新易盛和我们是一个阵营,中际与 Inphi 是一个阵营?
2023-10-25 00:00:00
A:我们两家都有用,用 Inphi 的比较多,博通的比较少。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:LPO 是否与博通芯片的合作要好一些?
2023-10-25 00:00:00
A:各厂家芯片的区别比大家想象得要小,博通的芯片在训练方面确实很厉害,但是在最底层的物理层性能都差不多。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:如果说 LPO 将成为一个产业趋势的话,我们公司是否与新易盛因为LPO 这一技术路线改变整个 800G 的竞争格局?缩小与中际之间的差距呢?
2023-10-25 00:00:00
A:我觉得中际也在做 LPO,不过新易盛是最早做的。不少厂家都在做。LPO 真要做不难,但是做好并且和交换机联调好不容易。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:在交换机这个领域还是比较头部、有影响力的企业在推 LPO?Arista如果要是能跟它成为一供二供三供的话,能占的份额就会更大一些?
2023-10-25 00:00:00
A:对。但举例来讲,现在主要的交换机供应商就有几个上市公司,实际上主要确定就是Arista和思科就是两大供应商,直接供交换机,但到底用不用LPO最后还是由他们定。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:从测试或者是从公司角度的预期,他现在性能能有比较好的降功耗的优势,公司这边一开始他能切到多少份额,有这样的一个预期吗?
2023-10-25 00:00:00
A:我觉得很难说。大概两三个月前,我们的测试集中在交换机厂家,但是最近一个月之内,最终客户都在要样品进行测试。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:根据您现在了解的情况,一开始它能替代多少用量,或者能占比到多少?
2023-10-25 00:00:00
A:还确实不难替代,就看各厂做的情况,我们最终用户还没有具体计划。所以说要明年下半年才能看到,现在计划还没有确定。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:从技术角度来看,LPO 目前不存在任何问题是吗?
2023-10-25 00:00:00
A:没什么问题,看你怎么接受的。根据我们与交换机厂家反复测试的结果,在特定的使用范围内,实际上在性能上跟 DSP 的没有太大差异,功耗会好很多。关键是交换机厂家要配合,互相一起弄这样的捆绑。但是不是像 Marvell 说的全部取代,关键是看用在什么地方。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:LPO 就像刚才那位投资者提到了,可能是 Arista 寄希望也比较大,然后它的性能各方面可能会逐渐提高,然后未来的应用范围也可能会更大一些,是这样的一个发展路径吗?
2023-10-25 00:00:00
A:对。不光 Arista,一些其他的做交换机的公司也在推,比如像思科前段时间公布了自己的核心芯片,也有其他头部公司在积极地推 LPO。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:Arista 的核心客户像微软像 Meta,由于原来就跟 Arista 合作比较多,新的产品出来了,他们会快速的来用 LPO 吗?
2023-10-25 00:00:00
A:会的,要不然 Arista 也不会推 LPO。他的这些超算公司最终客户,并不是说上一点点的问题,可能会延迟一点,需要整体规划到底往哪一块上 LPO。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ] - Q:在 LPO 这个领域走得比较靠前的是我们和新易盛吗?
2023-10-25 00:00:00
A:对,这也正好是我们客户的反馈。2023-10-25 00:00:00
[ 详细 ]